ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！
ニューハーフ
密着。ニューハーフクィーン 泉水らん
ダスッ！専属ニューハーフ女優『泉水らん』の4本目は『ハメ撮りドキュメント』。今まで一番彼女のプライベートに近い状態で撮影！2人だけの空間だから生まれる可愛い素顔。爆乳おっぱいの美少女ニューハーフが見せる極上アナルセックスをご堪能ください。
【特選アウトレット】24時間ボクだけの男の娘 リンドル星川
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその姿に大興奮間違いなし！エロさを増した男の娘を最大級に味わいつくす！
ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那
教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
Hカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
ニューハーフになった息子のスケベな身体に興味津々のあまり一線を越える母、父、姉、兄。近親相姦4時間SP
家出していた息子が帰って来た！驚くことにニューハーフになっていたのであります！信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父と姉と兄。許されない関係に異常なまでに興奮してしまうのです！エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！綺麗すぎるニューハーフと家族たちの近親ドラマをたっぷりお楽しみください。
ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 3 学校内で生徒達に犯される哀しきアナル性奴隷濃厚3射精！！ 中澤チュリン （DOD）
新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ犯される！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先…敏感なアナルを若い男根に犯されビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！
ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那 パンティとチェキ付き
教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 櫻井やえ パンティとチェキ付き
櫻井やえの第三弾はあの人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！
天然美少女ニューハーフ 城星凜 引退
AV業界に新たな風を吹きこんだニューハーフ女優「城星凜」。アイドル級の可愛さでありながら、愛おしくなるほどの巨チン、引き締まったアナルに私達は脱帽をした。引退するのは誠に悔やまれる。最後の華を飾るために用意した舞台は「ハメ撮り」「童貞の筆おろし」「連続手コキ」「顔射3P」。ありがとう星凜ちゃん。
カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒 パンティとチェキ付き
Hカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
露恥裏シーメール 華咲風優花 （DOD）
ニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快SEX！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！
ペニクリもアナルもトロけちゃうほど気持ちイイSEX 橘芹那
ヌルヌルになったオチ●ポを無限にしごかれて、感覚がマヒ。イッてるのかわからないくらい気持ちイイが続いたとき、トロける感覚が味わえるという究極のSEXを芹にゃんにプレゼント。芹にゃんのアヘ顔連発。今回もドピ×2とザーメンを吐き出すぺニクリにも大注目！
女装娘のイキリ立ったビンビン巨大勃起ち●ぽを見た男達はチ●ポギ●ギンになって大興奮のSEX三昧！！ 奈々 橘芹那
圧倒的な可愛さと巨チンを併せ持つ橘芹那ちゃんとの一日デートと、秘めた女装願望を実現させた奈々ちゃんの初体験を収録！美しい女装娘達はケツマ●コに肉棒をねじ込まれると、自分の巨チンをフル勃起させて感じまくる！！感度抜群な淫乱カリスマ女装娘と、言葉責めで我慢汁を垂らすドM女装娘の痴態を超バリュープライスでお届けします！