ギャル系男の娘「高橋りあ」ちゃんデビュー！！根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影にも物怖じせず、ノリノリでSEXを楽しんじゃうエッチな娘。女の子っぽい可愛い声の終始喘ぎまくりのプレイで、ガチガチなチ●ポからたっぷり濃厚射精しちゃいます。
女装・男の娘
僕専用の男の娘が感じすぎて暴れるもんだから身動きとれなくして壊れるまでイカセてみました 櫻井やえ パンティとチェキ付き
スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！
アナルピクピク通電アクメマッサージ 橘芹那 パンティとチェキ付き
あのカワイすぎるニューハーフ橘芹那ちゃんの体中に電気を流して強制的にイカセまくりました！ぺニクリと尿道に通電させてドピュドピュ強制射精！さらにはアナル通電でパクパクケツマ●コを完成させてたっぷり中出し！心地よい低周波から絶叫するほどの強力通電まで、この快感を覚えたら、もう普通には戻れない！？
少女装子 かのん（仮名）18歳
今回の出演は、少女のような見た目に不釣合いな逞しいペニクリの持ち主ドMかのん。そんな彼女の要望はおじさんたちに無茶苦茶に扱って欲しいという変態妄想。エレベーター前露出では早速上向きチンポを露わに。30cmのロングアナルパールをもスッポリ咥えるアナル。蝋燭と鞭打ちでの絶叫3P。オシッコやザーメンを強制飲ませ。可愛らしい少女をワガママに調教する快感。他では見られないダイヤの原石をお届けします。
ごっくん中出しアナルSEX ニューハーフ 朝日みくる
ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおち○ちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯されるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ・ごっくん・中出し・アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の1本！永久保存版間違いなし！
美しき女装子デリ嬢3 かなめ
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子にあたることもあります。しかも今回の子はとにかくまだ蕾のような青い美少年です。仕事帰りに呼んでみたら「えっ、こんな子が？！」ってなること請け合い。今回も完全主観コーナーあり。極上の女装美少年が優しくアナタをおもてなし。
キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！
【特選アウトレット】24時間ボクだけの男の娘 リンドル星川
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその姿に大興奮間違いなし！エロさを増した男の娘を最大級に味わいつくす！
女装子フィストFUCK ゆうら
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！
2017年度No.1男の娘 降臨。TAO
引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子、降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！
ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那
教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
Hカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
ニューハーフになった息子のスケベな身体に興味津々のあまり一線を越える母、父、姉、兄。近親相姦4時間SP
家出していた息子が帰って来た！驚くことにニューハーフになっていたのであります！信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父と姉と兄。許されない関係に異常なまでに興奮してしまうのです！エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！綺麗すぎるニューハーフと家族たちの近親ドラマをたっぷりお楽しみください。
ドM女教師 教え子達に調教されてペニクリフル勃起 橘芹那 パンティとチェキ付き
教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なぺニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
W男の娘☆スカウト即撮り同時デビュー SYO＆AKI
渋谷センター街でスカウトされたイケメン2人。こんな素晴らしい逸材を逃してなるものか！というワケで、翌日すぐに現場を組んで逃げられないようにしました（笑）こうしてW男の娘同時デビューが実現！もちろん2人とも「男」は初めてですが女になりきってケツマンコにブッ太いチンポを挿入させていただきました！必見！